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        媒體報道
        進擊的2020!中型基金公司逆襲樣本
        作者:陳玥 時間:2020-12-23

        2020年已逐漸接近尾聲。在這令人印象深刻的一年中,公募基金發行和整體管理規模均上了一個大臺階,頭部化的趨勢也得到了進一步加強。但在百花齊放的行業盛況中,部分中小基金公司憑借著鮮明的特色和長期的積累,亦綻放出不一樣的芳華,并堅定了未來發展的方向。

         

        泓德、鵬揚、銀河,憑借著主動權益、固收+以及特色產品,這三家基金公司年內管理規模均突破1000億元大關,成功躋身中型基金公司行列?;仡^看篳路藍縷,望未來路遠行難,怎樣才能在公募大時代占據一席之地并力爭上游,對公司掌門人的眼光和應對提出了更高的考驗。

         

        躋身“千億俱樂部”

         

        1218日,由泓德基金副總經理鄔傳雁管理的泓德卓遠混合型基金首日募集便一日售罄。公開信息顯示,該基金設置了雙重規模上限,即募集總規模50億元,單個投資者認購10萬元,但仍擋不住資金的追捧。渠道人士透露,當日中午募集規模便超過了50億元,截至下午5點,認購總規模達140億元左右,為年末的基金發行再添一抹亮色。

         

        爆款背后,體現的是公司通過長期業績積累獲得的投資者的認可。統計數據顯示,鄔傳雁所管理的泓德遠見回報自2015年成立以來回報超過200%,年內回報接近70%。成立于2019年的泓德豐澤凈值也站上了“2元”。除了他以外,泓德旗下基金經理王克玉、秦毅年內發行的新基金均實現超募并比例配售。Wind統計顯示,截至1221日,公司的非貨幣資產管理規模已經突破千億元,其中權益資產管理規模從年初的237億元躍升至年末的833億元,增幅超過3.5倍。

         

        “泓德基金成立五年,從一家初創企業發展為管理資產規模過千億的公司,我慶幸自己走入了一個精彩紛呈的價值投資的大時代?!便禄鹂偨浝硗醯聲愿嬖V記者。

         

        無獨有偶,作為全國首家“私轉公”基金公司,鵬揚基金在2020年也駛上了發展的“快車道”。公開數據顯示,截至1221日,鵬揚基金年內已經成立17只新基金,管理總規模超過1200億元,依傍公司的固收投資優勢發展起來的“固收+”業務風生水起,截至三季末,鵬揚旗下“固收+”產品存量規模已排名行業第7。

         

        “公司剛成立時,我跟鵬揚的戰略投資人說,公司三年的目標是管理規模1000億。鵬揚基金成立至今剛好四年,第一年忙著‘私轉公’,從發第一只公募基金到現在,差不多是三年的時間,今年四月底資產管理規模突破1000億,算是達成了第一個小目標?!冰i揚基金總經理楊愛斌表示。

         

        老牌基金公司銀河基金,今年5月也成功躋身“千億俱樂部”。憑借著三年的蓄勢增長,銀河基金年內在電商渠道實現了實質性的突破。公司相關人士透露,今年以來,銀河基金的電商規模比去年年初增長近7倍。而近兩年回報達186%的“網紅基金”銀河創新成長也憑借著出色的業績和話題性,三季度末規模超過170億元。

         

        “是改革讓公司煥發了新的活力?!便y河基金董事長劉立達告訴記者。

         

        長期發展的動力

         

        2020年,波動的市場環境和結構性牛市給公募行業整體帶來了極佳的發展機遇?;饦I協會最新數據顯示,截至10月底,公募基金管理總規模已突破18萬億元,較2019年底增長約4萬億元。此外,公開數據顯示,截至三季度末,44家基金公司管理規模超過1000億元,合計管理規模達16萬億元,占全行業的86%。

         

        也就是說,對于中型基金公司而言,千億規模僅是通往頭部公司的“入門標準”,雖然一路走來并不容易,未來的發展之路將更加艱辛。方向和打法的正確性,對公司掌門人的眼光和應對提出了更高的考驗。

         

        以主動權益投資見長的泓德基金,已經堅定了在權益投資、價值投資這條路上走下去的決心。

         

        王德曉表示,回顧過往,有一個感受是深刻的:資本市場的每一次興衰不盡相同,但它向著更貼近經濟基本面方向演進的道路卻異常清晰?!?/span>2016年以來,價值投資者取得了決定性的勝利,這次勝利最具實戰意義的體現就在于:市場在經歷了幾次慘烈的下跌之后,真正的價值投資者皆賺取了滿意的回報,這或將成為中國資本市場下一個十年的開篇。而這個開篇,也讓在價值投資這條路上上下求索了數十年的我們倍受鼓舞?!?/span>

         

        固收優勢突出的鵬揚基金,也找準了自己的方向。

         

        “我們的目標是:圍繞我們在固定收益方面的核心能力布局,建立鵬揚在債券投資方面專業、穩健的形象和口碑,同時逐步提升股票方向的主動管理能力,不斷拓寬產品線,譬如引入CTA策略、主動量化策略等?!睏類郾蟊硎?。

         

        在國企的環境中憑借著市場化改革艱難“破局”的銀河基金,也將“深化改革,堅持市場化導向,樹立長遠戰略并通過精細化管理來落實”作為發展道路上的燈塔。

         

        劉立達表示,未來幾年要力爭兼顧權益類基金的投資業績和規模,同時要出現一些收入頗為豐厚的核心骨干,公司資源進一步向優秀人才傾斜,渠道方面要進一步大力加強,包括電商和直銷,要增加統籌性和規劃性,形成一個統一的體系設計,然后一步一步推進落實。精細化管理要一以貫之,在蓄勢的基礎上實現突破。

         

        奮楫直追的中小公募基金公司,精彩值得期待。



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        攻把受按在墙上狠狠地贯穿

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